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Tupy conclui emissão de US$ 350 milhões com cupom de 6,625% e prazo de 10 anos

Comunicado ao Mercado

A Tupy S.A. (BM&FBovespa: TUPY3) comunica ao mercado que, no dia 10 de Julho de 2014, concluiu a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, com prazo de 10 anos, por meio de sua subsidiária integral Tupy Overseas S.A. Os títulos terão garantia da Tupy S.A.

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A Emissão está em linha com a estratégia da Companhia de otimizar sua estrutura de capital, através do alongamento do perfil de seu endividamento e diversificação de fontes de recursos. Esta é a primeira vez que a Companhia acessa o mercado de dívida internacional. A emissão foi extremante bem sucedida na medida em que a demanda excedeu em mais de 8 vezes o montante alvo da operação, demonstrando a confiança e interesse dos investidores estrangeiros na solidez e resiliência dos negócios da Tupy. Os recursos provenientes da Emissão deverão ser utilizados para pagamento de dívidas da Companhia, com vencimentos entre 2014 e 2017.

Última Atualização em 10 de Julho de 2014

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